Financování - Jak pracujeme

Náš osobní finanční poradce klade velký důraz na špičkovou kvalitu poradenství a preferování zájmů klienta. Náš osobní poradce využívá pro svou práci vysoce profesionální analytické oddělení, které mu pomáhá zvolit pro uspokojení potřeb klienta vždy to nejvhodnější řešení.

Klíčem k výběru vhodných produktů je:

• stabilita finanční instituce: klientovy peníze nesmí být v žádném případě ohroženy,
• kvalita samotného produktu: klientovi je vždy doporučen produkt, který nejlépe reflektuje na jeho požadavky a očekávání.

Při realizaci potřeb klienta vycházíme ze 4 základních kroků:

Analýza:
Osobní finanční poradce se seznámí s vašimi životními plány a cíli a zhodnotí stávající produkty a jejich výhodnost.

Řešení:
Na základě analýzy vám osobní poradce doporučí vhodné řešení pomocí kombinace pečlivě vybraných finančních produktů. Toto řešení vám představí s maximálním využitím státních podpor a daňových úspor ve Finančním plánu.

Realizace:
Pak-li že souhlasíte s navrženým řešením, připravíme k podpisu všechny potřebné dokumenty. Nemusíte obcházet pobočky bank, osobní finanční poradce vše vyřídí přímo s centrálou.

Následná péče:
Realizací práce osobních finančních poradců nekončí. Navržené řešení se pravidelně aktualizuje v návaznosti na změny ve vašem osobním životě a dle měnících se podmínek na finančním trhu.